新型儲能作為新型電力系統(tǒng)建設、能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要裝備基礎和關鍵支撐技術，在政策支持、技術進步和成本下降等多重因素推動下，正駛入發(fā)展快車道。
《中國能源報》記者了解到，據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，中國已投運新型儲能累計裝機規(guī)模達34.5吉瓦/74.5吉瓦時，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。其中，2023年新增投運新型儲能裝機規(guī)模達21.5吉瓦/46.6吉瓦時，三倍于2022年新增投運規(guī)模水平。連續(xù)3年單年新增裝機超過累計裝機規(guī)模。
業(yè)內(nèi)預計，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢，全年新增裝機規(guī)模有望超35吉瓦時。
在可預期的高速增長下，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出哪些發(fā)展趨勢和特點？本文試圖通過4個關鍵詞來概括之。
關鍵詞一：競爭
競爭，是新型儲能從業(yè)者2023年的最突出感受。
“2023年，電池級碳酸鋰價格持續(xù)跌勢，價格區(qū)間 9.6萬/噸—51萬元/噸，均價22.65萬元/噸，同比下降53%，年終均價跌破10萬元/噸，與最高 60萬元/噸時相比，價格降幅超過80%。上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價格聯(lián)動，相比年初，年終電芯價格腰斬。”在近日召開的2024中國儲能 CEO 大會上，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟副秘書長岳芬分享了一組數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標規(guī)模達65.7吉瓦時，同比增長383%，共200多家企業(yè)摘得標的。儲能系統(tǒng)中標均價持續(xù)下行，至2023年12月跌至0.79元/瓦時，與年初相比幾乎腰斬，并出現(xiàn)低于0.6元/瓦時的報價，創(chuàng)行業(yè)新低。
新型儲能的降本速度和發(fā)展速度一樣遠超業(yè)內(nèi)預期。國家發(fā)改委、國家能源局2022年3月印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件，儲能系統(tǒng)成本降低30%以上。這也就是說，不到兩年，新型儲能已提前完成“十四五”降本目標。
“2023年儲能系統(tǒng)框采/集采集中度高，前十大采購單位規(guī)模占總規(guī)模的90%，以‘五大六小、兩網(wǎng)、兩建’為主。”岳芬指出，2023年，中國企業(yè)在全球市場儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預估為185吉瓦時，不及年初預期。“受多種因素影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅50%左右，下半年出貨出現(xiàn)放緩。隨著產(chǎn)能高速擴張、行業(yè)競爭加劇，缺乏資金以及技術積累不足的企業(yè)將面臨生存壓力。”
競爭如此激烈，原因是發(fā)電側強制配儲造成儲能調(diào)用率低，加之價格持續(xù)下探，疊加行業(yè)資本大幅涌入，以及上游原材料價格快速下降等諸多因素疊加造成的結果。”在日前召開的高工儲能年會上，天合儲能總裁孫偉表示。
關鍵詞二：創(chuàng)新
盡管面臨重重挑戰(zhàn)，新型儲能從業(yè)者仍對未來充滿信心。
孫偉表示，到2030年，儲能出貨量將有10倍增長空間，市場確定性增長顯而易見，這給從業(yè)者巨大信心，現(xiàn)有困難只是暫時的。“跟動力電池相比，電化學儲能市場還沒有形成一家獨大或絕對的龍頭企業(yè)，中小企業(yè)還有很多發(fā)展機會。”
思客琦董事長付文輝同樣認為，儲能行業(yè)的確定性趨勢是——新型儲能正從試點示范逐步走向工程化、規(guī)模化、系統(tǒng)化和產(chǎn)業(yè)化，迎來快速發(fā)展的黃金期。
新型儲能如何突破當下的困局？在科華數(shù)能常務副總裁崔劍看來，突破行業(yè)內(nèi)卷、提升競爭力的根本方式是持續(xù)的技術創(chuàng)新。“從業(yè)者應對儲能技術專業(yè)且有足夠的敬畏，不斷完善自身技術水平，堅持長期主義，持續(xù)修煉內(nèi)功，進行自主核心技術研發(fā)和技術經(jīng)驗積累，將產(chǎn)品與解決方案同用戶需求、痛點結合，挖掘儲能多元化技術和多場景應用。”
儲能市場新一輪拉力賽已然開啟，大容量、長壽命、低成本電芯成為各家企業(yè)競相研發(fā)的重點。其中，電芯單體容量在當前280Ah主流基礎上快速迭代，300Ah、560Ah、700Ah、1130Ah儲能電芯設計層出不窮。同時，基于大容量電芯，儲能電池艙單艙電量實現(xiàn)提升，寧德時代、陽光電源、天合儲能等頭部企業(yè)均推出20尺5兆瓦時集裝箱儲能系統(tǒng)。
關鍵詞三：破題
從下游應用來看，建而不用問題突出，如何破題成為關鍵。
中國工程院院士饒宏指出，目前全國已有28個省（區(qū)、市）出臺10%—20%新能源配儲政策，新能源配儲占電源側儲能比重超過80%。但從實際運行數(shù)據(jù)看，新能源配儲平均利用率低。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《2023年上半年度電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國電化學儲能電站日均運行4.17小時，僅達到電站設計利用小時數(shù)的34%。
“總體來看，新型儲能還是存在利用率不高、建而不用的問題。獨立、共享儲能成為近兩年市場快速發(fā)展的方向，備案項目超過百吉瓦時，但同樣出現(xiàn)項目備而不建問題。” 永泰數(shù)能副總裁江衛(wèi)良指出，備而不建、建而不用問題的核心在于市場機制不完善，儲能盈利模式不清晰。
問題不止于此。“目前，儲能規(guī)劃總體較粗放。”饒宏舉例稱，各地儲能按照不同比例計入電力平衡，平衡系數(shù)缺乏明確標準。比如，有的省電源側儲能按20%的裝機規(guī)模計入大方式電力平衡，負荷側儲能不計入電力平衡；有的省按裝機規(guī)模50%參與電力平衡，還有的省明確2030年前后按10%和30%計入電力平衡。“如何配建儲能，還缺乏明確的規(guī)劃方法和指導標準。”
“調(diào)研幾十個儲能電站之后，我們得到的結論是三個難——選好設備難、建好儲能難、用好電站也難。”中國大唐集團科學技術研究總院新型儲能研發(fā)平臺研發(fā)總監(jiān)李同輝坦言，儲能項目在規(guī)劃設計、設備選型、調(diào)試方面都存在諸多不足之處，招標時都承諾的非常好，但具體實施與預承諾差距較大，運維故障不斷，系統(tǒng)一致性、額定容量、可用率很難達到預期，導致項目實際能調(diào)用容量或可用率很低。
關鍵詞四：盈利
在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，新型儲能不僅要建得好，更要用得好。
“再好的產(chǎn)品，最終都要通過應用來發(fā)揮價值，這樣才能形成良好的回報機制，產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)良性發(fā)展。”在廣東新型儲能國家研究院有限公司聯(lián)席總裁陳建福看來，大型儲能集成系統(tǒng)普遍存在多機并聯(lián)控制復雜、電池側控制顆粒度低、電網(wǎng)支撐功能欠缺問題。要研究挖掘儲能應用場景，解析各場景對儲能的應用需求。凝練各場景對不同儲能技術、系統(tǒng)指標的精準化、差異化要求。同時研究兼顧儲能規(guī)劃—調(diào)度—交易方面的儲能調(diào)控技術提升方法，建立適配儲能高效運營的商業(yè)機制。
中國能源研究會理事長史玉波指出，隨著電改持續(xù)深入，建立以新型儲能參與、能夠充分合理體現(xiàn)其多元價值的市場機制，是儲能實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展的關鍵。“要建立全流程的標準管理體系，樹立高質(zhì)量發(fā)展準入門檻，并對儲能項目建設進行科學引導，建立項目庫準入和退出機制，避免資源浪費和惡性競爭。”
儲能需求將推動政策和市場規(guī)則不斷完善。2023年9月，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)我國首個電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則——《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，明確儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。隨著電力市場的加快推進和峰谷價差拉大, 儲能可以作為主體參與到電力現(xiàn)貨市場、輔助服務市場，通過參與交易獲得收益。從已公布的1月電網(wǎng)代購電價看，現(xiàn)有19個地區(qū)的最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東、江蘇和湖北峰谷價差最大，分別達到1.3053元/kWh、1.1414元/kWh和1.0693元/kWh。可見，新型儲能收益正在逐漸打開。
《中國能源報》記者了解到，據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，中國已投運新型儲能累計裝機規(guī)模達34.5吉瓦/74.5吉瓦時，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。其中，2023年新增投運新型儲能裝機規(guī)模達21.5吉瓦/46.6吉瓦時，三倍于2022年新增投運規(guī)模水平。連續(xù)3年單年新增裝機超過累計裝機規(guī)模。
業(yè)內(nèi)預計，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將延續(xù)高速發(fā)展態(tài)勢，全年新增裝機規(guī)模有望超35吉瓦時。
在可預期的高速增長下，2024年新型儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出哪些發(fā)展趨勢和特點？本文試圖通過4個關鍵詞來概括之。
關鍵詞一：競爭
競爭，是新型儲能從業(yè)者2023年的最突出感受。
“2023年，電池級碳酸鋰價格持續(xù)跌勢，價格區(qū)間 9.6萬/噸—51萬元/噸，均價22.65萬元/噸，同比下降53%，年終均價跌破10萬元/噸，與最高 60萬元/噸時相比，價格降幅超過80%。上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價格聯(lián)動，相比年初，年終電芯價格腰斬。”在近日召開的2024中國儲能 CEO 大會上，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟副秘書長岳芬分享了一組數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)儲能系統(tǒng)中標規(guī)模達65.7吉瓦時，同比增長383%，共200多家企業(yè)摘得標的。儲能系統(tǒng)中標均價持續(xù)下行，至2023年12月跌至0.79元/瓦時，與年初相比幾乎腰斬，并出現(xiàn)低于0.6元/瓦時的報價，創(chuàng)行業(yè)新低。
新型儲能的降本速度和發(fā)展速度一樣遠超業(yè)內(nèi)預期。國家發(fā)改委、國家能源局2022年3月印發(fā)的《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》提出，到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件，儲能系統(tǒng)成本降低30%以上。這也就是說，不到兩年，新型儲能已提前完成“十四五”降本目標。
“2023年儲能系統(tǒng)框采/集采集中度高，前十大采購單位規(guī)模占總規(guī)模的90%，以‘五大六小、兩網(wǎng)、兩建’為主。”岳芬指出，2023年，中國企業(yè)在全球市場儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預估為185吉瓦時，不及年初預期。“受多種因素影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率僅50%左右，下半年出貨出現(xiàn)放緩。隨著產(chǎn)能高速擴張、行業(yè)競爭加劇，缺乏資金以及技術積累不足的企業(yè)將面臨生存壓力。”
競爭如此激烈，原因是發(fā)電側強制配儲造成儲能調(diào)用率低，加之價格持續(xù)下探，疊加行業(yè)資本大幅涌入，以及上游原材料價格快速下降等諸多因素疊加造成的結果。”在日前召開的高工儲能年會上，天合儲能總裁孫偉表示。
關鍵詞二：創(chuàng)新
盡管面臨重重挑戰(zhàn)，新型儲能從業(yè)者仍對未來充滿信心。
孫偉表示，到2030年，儲能出貨量將有10倍增長空間，市場確定性增長顯而易見，這給從業(yè)者巨大信心，現(xiàn)有困難只是暫時的。“跟動力電池相比，電化學儲能市場還沒有形成一家獨大或絕對的龍頭企業(yè)，中小企業(yè)還有很多發(fā)展機會。”
思客琦董事長付文輝同樣認為，儲能行業(yè)的確定性趨勢是——新型儲能正從試點示范逐步走向工程化、規(guī)模化、系統(tǒng)化和產(chǎn)業(yè)化，迎來快速發(fā)展的黃金期。
新型儲能如何突破當下的困局？在科華數(shù)能常務副總裁崔劍看來，突破行業(yè)內(nèi)卷、提升競爭力的根本方式是持續(xù)的技術創(chuàng)新。“從業(yè)者應對儲能技術專業(yè)且有足夠的敬畏，不斷完善自身技術水平，堅持長期主義，持續(xù)修煉內(nèi)功，進行自主核心技術研發(fā)和技術經(jīng)驗積累，將產(chǎn)品與解決方案同用戶需求、痛點結合，挖掘儲能多元化技術和多場景應用。”
儲能市場新一輪拉力賽已然開啟，大容量、長壽命、低成本電芯成為各家企業(yè)競相研發(fā)的重點。其中，電芯單體容量在當前280Ah主流基礎上快速迭代，300Ah、560Ah、700Ah、1130Ah儲能電芯設計層出不窮。同時，基于大容量電芯，儲能電池艙單艙電量實現(xiàn)提升，寧德時代、陽光電源、天合儲能等頭部企業(yè)均推出20尺5兆瓦時集裝箱儲能系統(tǒng)。
關鍵詞三：破題
從下游應用來看，建而不用問題突出，如何破題成為關鍵。
中國工程院院士饒宏指出，目前全國已有28個省（區(qū)、市）出臺10%—20%新能源配儲政策，新能源配儲占電源側儲能比重超過80%。但從實際運行數(shù)據(jù)看，新能源配儲平均利用率低。
中電聯(lián)此前發(fā)布的《2023年上半年度電化學儲能電站行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)》顯示，2023年上半年，我國電化學儲能電站日均運行4.17小時，僅達到電站設計利用小時數(shù)的34%。
“總體來看，新型儲能還是存在利用率不高、建而不用的問題。獨立、共享儲能成為近兩年市場快速發(fā)展的方向，備案項目超過百吉瓦時，但同樣出現(xiàn)項目備而不建問題。” 永泰數(shù)能副總裁江衛(wèi)良指出，備而不建、建而不用問題的核心在于市場機制不完善，儲能盈利模式不清晰。
問題不止于此。“目前，儲能規(guī)劃總體較粗放。”饒宏舉例稱，各地儲能按照不同比例計入電力平衡，平衡系數(shù)缺乏明確標準。比如，有的省電源側儲能按20%的裝機規(guī)模計入大方式電力平衡，負荷側儲能不計入電力平衡；有的省按裝機規(guī)模50%參與電力平衡，還有的省明確2030年前后按10%和30%計入電力平衡。“如何配建儲能，還缺乏明確的規(guī)劃方法和指導標準。”
“調(diào)研幾十個儲能電站之后，我們得到的結論是三個難——選好設備難、建好儲能難、用好電站也難。”中國大唐集團科學技術研究總院新型儲能研發(fā)平臺研發(fā)總監(jiān)李同輝坦言，儲能項目在規(guī)劃設計、設備選型、調(diào)試方面都存在諸多不足之處，招標時都承諾的非常好，但具體實施與預承諾差距較大，運維故障不斷，系統(tǒng)一致性、額定容量、可用率很難達到預期，導致項目實際能調(diào)用容量或可用率很低。
關鍵詞四：盈利
在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中，新型儲能不僅要建得好，更要用得好。
“再好的產(chǎn)品，最終都要通過應用來發(fā)揮價值，這樣才能形成良好的回報機制，產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)良性發(fā)展。”在廣東新型儲能國家研究院有限公司聯(lián)席總裁陳建福看來，大型儲能集成系統(tǒng)普遍存在多機并聯(lián)控制復雜、電池側控制顆粒度低、電網(wǎng)支撐功能欠缺問題。要研究挖掘儲能應用場景，解析各場景對儲能的應用需求。凝練各場景對不同儲能技術、系統(tǒng)指標的精準化、差異化要求。同時研究兼顧儲能規(guī)劃—調(diào)度—交易方面的儲能調(diào)控技術提升方法，建立適配儲能高效運營的商業(yè)機制。
中國能源研究會理事長史玉波指出，隨著電改持續(xù)深入，建立以新型儲能參與、能夠充分合理體現(xiàn)其多元價值的市場機制，是儲能實現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展的關鍵。“要建立全流程的標準管理體系，樹立高質(zhì)量發(fā)展準入門檻，并對儲能項目建設進行科學引導，建立項目庫準入和退出機制，避免資源浪費和惡性競爭。”
儲能需求將推動政策和市場規(guī)則不斷完善。2023年9月，國家發(fā)改委、能源局印發(fā)我國首個電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則——《電力現(xiàn)貨市場基本規(guī)則（試行）》，明確儲能和虛擬電廠等新型經(jīng)營主體參與交易。隨著電力市場的加快推進和峰谷價差拉大, 儲能可以作為主體參與到電力現(xiàn)貨市場、輔助服務市場，通過參與交易獲得收益。從已公布的1月電網(wǎng)代購電價看，現(xiàn)有19個地區(qū)的最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東、江蘇和湖北峰谷價差最大，分別達到1.3053元/kWh、1.1414元/kWh和1.0693元/kWh。可見，新型儲能收益正在逐漸打開。
