1）衛星化學 （深圳紅籌投資參與公司電話會議）

 

個股亮點：丙烯酸行業龍頭企業；公司現有高吸水性樹脂產品已覆蓋嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲以及衛生巾等產品；公司用于口罩熔噴料的聚丙烯目前在產的產量是34萬噸/年，是國內最大生產企業；公司已在綠色新材料產業園項目中規劃了α-烯烴和POE，均是目前待國產突破的“卡脖子”新材料之一，POE在高端聚烯烴、光伏膠膜等領域都必不可少；公司自主研發α-烯烴，解決POE原料限制，連云港石化年產1,000噸α-烯烴工業試驗裝置項目預計在年底完成建設并進行調試和試生產；POE研發正在加快推進中，爭取能夠配套自建的α-烯烴項目盡快實現工業化。

 

2）方盛制藥 （紅籌投資參與公司特定對象調研&電話交流會）

 

個股亮點：獨家研發的新分子實體藥物西奧羅尼，是機制新穎的三通路靶向激酶抑制劑，目前正在中國開展針對卵巢癌、小細胞肺癌、肝癌和非霍奇金淋巴瘤的II期臨床試驗；自主研發的高選擇性JAK3激酶抑制劑CS12192，在類風濕性關節炎、多發性硬化病、系統性紅斑狼瘡、銀屑病等自身免疫性疾病模型及移植物抗宿主疾病（GVHD）模型上均具有明顯的藥效活性，目前在中國的IND申請已獲得受理；參股公司上海同田生物的主打產品包含千金藤素；主要產品為血塞通分散片、藤黃健骨片、頭孢克肟片、金英膠囊等，以心腦血管、骨傷科、婦兒藥以及抗感染等為主；子公司方盛華美主攻抗癌新藥的研發，目前擁有全球自主知識產權的原創新藥“注射用迪安替康納”正在進行一期臨床研究，將用于治療結直腸癌、小細胞肺癌。

 

3）國瓷材料 （紅籌投資參與公司分析師會議）

 

個股亮點：國內外知名齒科材料巨頭的主要材料供應商之一；子公司愛爾創主要從事氧化鋯瓷塊等齒科材料的研發和銷售，主要產品為義齒用齒科材料，主要包括氧化鋯瓷塊、玻璃陶瓷及樹脂材料、配套設備及解決方案等；22年3月披露，在山東東營成立了東營勝利口腔醫院，作為產業鏈終端布局的試點；控股子公司國瓷康立泰旗下三水康立泰產品包括陶瓷墨水、陶瓷色料和陶瓷釉料等，陶瓷墨水是典型的3D打印材料；23年5月，全資孫公司國瓷新加坡擬收購德國DEKEMA74.9%股權，標的公司主營口腔數字化智能燒結爐、3D打印機及相關配件等研產銷；公司能夠為客戶提供蜂窩陶瓷載體、鈰鋯固溶體、分子篩等尾氣催化材料，國六用汽油機和柴油機蜂窩陶瓷載體均已實現批量生產。

 

4）中微公司 （深圳市紅籌投資有限公司參與公司業績說明會）

 

個股亮點：在3D NAND芯片制造環節，公司的電容性等離子體刻蝕設備可應用于64層和128層的量產，同時公司根據存儲器廠商的需求正在開發新一代能夠涵蓋128層及以上關鍵刻蝕應用以及相對應的極高深寬比的刻蝕設備和工藝；聚焦用于集成電路、LED芯片等微觀器件領域的等離子體刻蝕設備、深硅刻蝕設備和MOCVD設備等關鍵設備的研發、生產和銷售；中芯一直是公司核心客戶；中微半導體為中芯紹興IGBT模組生產線項目第二十六批——深硅蝕刻機招標項目中標候選人；高端半導體設備制造商；公司主要為集成電路、LED外延片、功率器件、MEMS等半導體產品的制造企業提供刻蝕設備、MOCVD設備等，等離子體刻蝕設備已應用在國際一線客戶從65納米到14納米、7納米和5納米及其他先進的集成電路加工制造生產線及先進封裝生產線；21年半導體行業收入31.08億元，營收占比100%。

 

5）怡和嘉業 （深圳市紅籌投資有限公司參與公司業績說明會）

 

個股亮點：國內領先的呼吸健康領域醫療設備與耗材產品制造商，國內家用無創呼吸機及通氣面罩龍頭；主要產品包括家用無創呼吸機、通氣面罩、睡眠監測儀、高流量濕化氧療儀，并提供呼吸健康慢病管理服務，初步完成該領域覆蓋家用、醫用、耗材以及慢病管理平臺的構建；21年相關產品收入6.61億元，營收占比99.79%；國內家用無創呼吸機及通氣面罩龍頭企業；公司在無創呼吸機、通氣面罩、高流量濕化氧療儀、睡眠監測儀、制氧機、呼吸管路等醫療設備及耗材的整體設計開發與制造等方面沉淀積累了較為豐富的技術和經驗，公司呼吸機品牌是“瑞邁特”。

 

6）銀輪股份 （深圳市紅籌投資參與公司特定對象調研&線上會議調研&業績說明會）

 

個股亮點：寧德時代重要供應商；公司與寧德時代有多年業務合作，目前主要為其提供電池冷卻板產品；汽車熱管理行業龍頭，在中重卡EGR冷卻器市場排名第一；下游客戶涵蓋一汽解放、東風汽車、中國重汽、北汽福田等在內的主要重卡整車廠商；參股公司柯諾威新能源（持股14.5%）主營為電力儲能相關熱管理系統，電動重卡相關熱管理系統開發，生產，銷售。

 

7）欣銳科技 （深圳市紅籌投資有限公司參與公司特定對象調研）

 

個股亮點：公司為新能源汽車行業提供車載電源整體解決方案，包括車載DC/DC變換器、車載充電機及以車載DC/DC變換器、車載充電機為核心的車載電源集成產品等；公司向市場推出的雙向充電技術，燃料電池專用產品相關技術等已率先應用第三代半導體碳化硅技術并實現量產；公司與一汽集團等公司和科研機構共同合作申報國家科技部國家重點研發計劃新能源汽車重點專項“全功率燃料電池乘用車動力系統平臺及整車開發”課題，承擔課題中的大功率，高效率DC/DC設計與工藝優化的子課題開發工作；與廣汽集團等公司和科研機構共同合作申報廣東省科學技術廳重點領域研發計劃“燃料電池乘用車整車集成及動力系統平臺開發”項目，負責項目中燃料電池用DC/DC技術研究與開發工作。

 

機構簡介：

 

深圳市紅籌投資有限公司（簡稱"深圳紅籌投資"或"紅籌投資"）成立于1997年6月16日，坐落于深圳蛇口海上世界，注冊資本9497萬元人民幣，2020年底凈資產超6億元。2014年5月完成基協私募投資基金管理人備案（編號：P1002489），以二級證券市場投資為主，目前管理證券私募基金總規模超100億元。紅籌投資堅持"善意，包容，團結，守信"的企業價值文化，20多年來長期看多中國、做多中國核心資產，價值為本、順勢而為，行穩致遠、厚積薄發，以團隊的智慧、努力、堅守和信心，讓資本助力中國騰飛，攜投資人分享盛世紅利。

 

證券之星點評：

 

紅籌投資在2021年證券之星私募頂投榜中排名第23位，，擁有蔣凌萌,鄒奕,唐亮,葉序炮,李晨光等知名基金經理。本次調研的上市公司平均市盈率2.47。

 

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