新能源重卡滲透率加速提升節(jié)點或已到。

2月21日，一汽解放在投資者互動平臺表示，在新能源布局方面，根據(jù)客戶需求推陳出新拓展新能源產(chǎn)品組合；而在接受調(diào)研時，一汽解放更是坦言新能源是重卡市場未來主要競爭賽道之一。中國重汽也在接受調(diào)研的時候表示，從行業(yè)發(fā)展來看，新能源重卡滲透率雖然較低，但從部分應(yīng)用場景來看，將會有較快發(fā)展。

中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會秘書長鐘渭平在接受記者采訪時表示，當前重卡乃至所有汽車的新能源化都是大趨勢，大部分車企紛紛押寶新能源賽道，不斷豐富各細分應(yīng)用場景中的產(chǎn)品，為新能源重卡市場持續(xù)增長提供了保障，目前換電模式是當前解決電動重卡續(xù)航里程不足的一種過渡方案。

新能源重卡開年銷量下滑，向上趨勢未改

今年1月，國內(nèi)新能源重卡市場止住連續(xù)上漲的勢頭，新能源重卡1月單月銷量為1457輛，環(huán)比下跌76%，同比下跌37%。1月是傳統(tǒng)購車淡季，疊加元旦和春節(jié)假期影響，汽車銷售周期縮短；另一方面，2023年新能源汽車國補正式退出，去年底提前透支了部分市場需求，2022年12月新能源重卡創(chuàng)下6115輛的銷量紀錄，將近年來的持續(xù)增長勢頭推到了最高點，也在一定程度上透支了今年開年的市場需求，開年市場相對疲軟。

但業(yè)內(nèi)認為今年新能源重卡的增長是必然趨勢。鐘渭平分析稱，今年重卡市場利好因素比較明晰，一是道路交通網(wǎng)絡(luò)已基本暢通；二是供應(yīng)鏈體系逐步恢復(fù)；三是就業(yè)人員的增加，有利于消費信心的提振。今年以來，部分地方加大投資力度，推進重卡項目建設(shè)，地產(chǎn)企穩(wěn)及制造業(yè)回暖，為重卡市場需求的增加提供了支撐；他預(yù)計2023年重卡市場形勢或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)。

一汽解放方面認為，今年商用車行業(yè)需求將好于2022年，中重卡行業(yè)將逐步走出底部。濰柴動力也認為今年重卡需求有望迎來復(fù)蘇，重卡新能源化趨勢明顯，不同的技術(shù)路線有不同的應(yīng)用場景，城市商用車適合使用電動化，長途干線物流場景中氫燃料電池技術(shù)路線較為適用。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示，今年商用車需求將觸底反彈，預(yù)計今年中重卡銷量為98萬輛，同比增長10%。

隨著雙碳戰(zhàn)略目標的持續(xù)深化，重卡的新能源化趨勢不可逆轉(zhuǎn)。中國科學院院士歐陽明高認為從大環(huán)境看，我國重卡的總體市場也在回升，這也是電動重卡高增速的一個重要支撐力量。他表示2022年是電動重卡的重要起點，純電動重卡和燃料電池重卡技術(shù)逐步成熟，進入商業(yè)化爆發(fā)階段，預(yù)計今年電動重卡仍會高速增長，增速會達到90%-100%。未來幾年，新能源重卡銷量將持續(xù)攀升，每年滲透率將不斷加快，2024年滲透率或達到6.1%(預(yù)計7.2萬輛)，2025年滲透率有望達到11.5%(預(yù)計12.9萬輛)。

換電模式備受青睞，正成為新增長引擎

終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源重卡銷量為25152輛，其中換電重卡銷售量12341輛，同比大漲285%。歐陽明高預(yù)計，今后換電重卡占比會超過50%甚至達到70%。

實際上，近年來換電模式正成為新能源重卡的新增長引擎。從政策層面來看，交通運輸部等四部門聯(lián)合發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》提出，鼓勵開展換電模式應(yīng)用。

政策對換電模式的支持激發(fā)了電動重卡換電布局熱情。在新能源重卡新車申報中，換電式重卡申報數(shù)量不斷增加，南京金龍、三一汽車、中國重汽、東風柳汽、漢馬科技等均有布局換電重卡；協(xié)鑫能科、三一集團等卡位重卡換電站布局。

為何換電模式成為重卡市場的寵兒？申萬宏源研究認為，一是重卡在應(yīng)用場景及技術(shù)上相對成熟，適合換電模式推廣應(yīng)用；二是除了長途物流外，重卡大部分運輸線路相對固定，基本以點到點為主，換電站鋪設(shè)相對容易。換電模式突破了充電重卡所面臨的購置成本高、補能效率低等問題，具備良好的經(jīng)濟適用性。此外，協(xié)鑫能科副總裁兼CTO李玉軍認為，低溫環(huán)境下電池續(xù)航能力衰減，通過充電方式補能速度較慢，換電技術(shù)在低溫環(huán)境下的突破，對高寒地區(qū)規(guī)?；茝V電動汽車意義重大。

目前換電重卡也存在發(fā)展障礙。汽車行業(yè)分析師張翔認為電動重卡各個廠商之間存在壁壘，每家的電池規(guī)格都不一樣，導致?lián)Q電站只能為一家公司服務(wù)，利用率低，無法實現(xiàn)盈利；另外也存在一定的場景使用是否匹配的情況；不過他認為，電動重卡換電標準統(tǒng)一應(yīng)該比乘用車更易推廣。一汽解放方面表示，中汽協(xié)組織，其牽頭的《電動中重型卡車共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》系列團體標準審定會通過了多項重卡換電團體標準；此外相關(guān)部門已經(jīng)在推動換電重卡互換性標準的制定，預(yù)計今年上半年發(fā)布正式版文件。

華創(chuàng)證券預(yù)計未來五年換電重卡市場的年復(fù)合增長率超60%，2030年或具有10倍潛在發(fā)展空間，預(yù)計2023年換電重卡或達2.4萬輛，預(yù)計2030年或達23萬輛。

“政策驅(qū)動是新能源重卡獲得快速發(fā)展的第一要素。”鐘渭平表示，到2030年我國或?qū)⒂谐^50%的重卡實現(xiàn)新能源化。