隨著中國新能源(3.510, 0.32, 10.03%)汽車出口量躍居全球第一，國產(chǎn)充電樁亦開始走向世界。有業(yè)內(nèi)人士此前表示，每年一季度通常是充電樁行業(yè)的淡季，但今年中國充電樁在海外市場卻格外熱鬧。
對此，《科創(chuàng)板日報》記者以投資者身份致電多家布局海外充電樁市場的上市公司。從了解到的整體情況來看，過去一年，多家企業(yè)在海外充電樁市場取得不俗進展，且都有進一步加快在海外的市場布局。但因企業(yè)的布局階段與聚焦地區(qū)有所差異，今年來，既有企業(yè)“海外市場情況仍然不錯”，也有企業(yè)“目前暫時沒有大量訂單”。
多家樁企回應(yīng)海外布局進展
“去年公司海外充電樁業(yè)務(wù)增幅較大，今年來市場情況仍然不錯。相較于國內(nèi)公司眾多、行業(yè)競爭激烈，海外充電樁業(yè)務(wù)雖然門檻更高，但一旦跨過門檻得到認(rèn)可后，海外市場的發(fā)展就會相對順利。”道通科技(26.330, 1.46, 5.87%)證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“分地區(qū)來看，目前美國增量最大，歐洲位居第二。主要因為歐洲國家眾多，市場和政策迥異，進展不如美國順利。”
道通科技在今年4月12日的投資者調(diào)研中提到，該公司海外市場按銷售渠道分為線上客戶、線下客戶兩類。線上是指通過電商平臺購買公司充電樁的客戶，主要應(yīng)用場景為海外家用，主要產(chǎn)品是交流樁。
“陽光電源(99.270, 2.38, 2.46%)海外充電業(yè)務(wù)已遍布德國，英國、法國、荷蘭等20多個國家和地區(qū)。”陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時回應(yīng)，開年以來，陽光電源充電業(yè)務(wù)還在積極布局中東、亞太等新市場，“今年3月首進澳洲即獲得高防護集成樁大單”。
炬華科技(14.560, 0.19, 1.32%)證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“去年至今公司獲得了不少海外地區(qū)的認(rèn)證和通過，但目前公司的業(yè)務(wù)仍在洽談中，暫時沒有大量訂單。海外市場拓展還是比較難的，每個地區(qū)門檻都不一樣。”
盛弘股份(29.670, 0.17, 0.58%)證券部人士表示，“今年整體海外市場還是不錯，前期公司在歐洲布局較多，因此肯定也是歐洲市場先有市場產(chǎn)出，美國市場公司也在進步一布局，但見效沒有那么快。”
年報顯示，盛弘股份2023年營收分產(chǎn)品看，新能源電能變換設(shè)備營收同比增加255.65%，電動汽車充電設(shè)備營收同比增加99.58%，是該公司收入增速最大的兩類產(chǎn)品。其同時期營收分地區(qū)看，該公司2023年海外營收5.34億元，同比增加81.91%。
《科創(chuàng)板日報》記者也致電布局海外充電樁市場的特銳德(20.120, 0.13, 0.65%)與英杰電氣(49.370, 1.46, 3.05%)。特銳德證券部人士表示，目前海外業(yè)務(wù)尚處于前期發(fā)展階段，占該公司整體收入比例較小；英杰電氣證券部人士表示涉及全資子公司英杰新能源業(yè)務(wù)，目前不便透露。
市場廣闊但門檻更高
多位業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示，充電樁海外市場較為廣闊，但相關(guān)門檻亦更高。
國際能源署（IEA）在《Global EV Outlook 2023》報告中預(yù)計，美國新能源汽車（含巴士、轎車、卡車、Van，且包含純電和插電混動）在2030年將達(dá)到4100萬臺。與之相對應(yīng)，美國的公共快充樁將從2022年的2.8 萬個增長到2030年38萬個，年復(fù)合增長率為38.5%；公共慢充樁將從2022年的10萬個增長到2030年的100萬個，年復(fù)合增長率為33.4% 。
東吳證券(6.690, 0.39, 6.19%)研究所預(yù)計，2025年歐洲直流樁市場空間可達(dá)187億元，2022-2025年復(fù)合增長率76%，美國直流樁市場空間79億元，2022-2025年復(fù)合增長率112%。
“我國充電樁發(fā)展比較早，經(jīng)過了數(shù)年實踐，無論是價格、成本、質(zhì)量把控還是經(jīng)驗都超前于國外。隨著歐美新能源汽車滲透率的提升，海外充電樁即將進入加速建設(shè)期，供需缺口為中國充電樁企業(yè)出海提供了契機。”陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐表示。
深圳永泰數(shù)能CMO李晶晶在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示，“目前隨著國內(nèi)電動車加速出海，也為國內(nèi)充電樁企業(yè)帶來更多機遇。從區(qū)域上看，除‘傳統(tǒng)’的美國、歐洲市場外，東南亞、中東等市場充電樁需求增長較快；從技術(shù)上看，國內(nèi)以高電壓大電流為標(biāo)志的超充技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先全球，企業(yè)逐漸從‘產(chǎn)能出海’向高質(zhì)量‘技術(shù)出海’轉(zhuǎn)變。”
“但我們也應(yīng)該注意到，對國內(nèi)企業(yè)來說，因自身經(jīng)驗不足，對海外不同地區(qū)市場差異缺乏理解，會面臨不同的挑戰(zhàn)。”李晶晶分析認(rèn)為，“比如最容易忽略的數(shù)據(jù)安全問題、會影響成本的關(guān)稅問題、售后服務(wù)問題、運營平臺對接問題等。”
陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐表示，中國充電樁企業(yè)在海外市場仍處于初級探索階段，首要面臨的是需要滿足當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)，還面臨政策挑戰(zhàn)，“同時海外用戶對售后服務(wù)的期望值很高，售后代價非常高，不少中國樁企對此沒有做好準(zhǔn)備，對整個行業(yè)的聲譽會造成負(fù)面影響。”
道通科技也在今年4月10日的投資者調(diào)研中表示，歐美市場對充電樁軟件、硬件能力、本地化生產(chǎn)及本地化售后維護服務(wù)等要求高，對于充電樁企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力、全球化管理和服務(wù)水平提出了更高的要求。
“為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為企業(yè)需要具備全球化思維，高效的售后團隊，本地化的市場策略，針對不同市場定制化的研發(fā)能力，以及專業(yè)的本地合作伙伴。”李晶晶進一步表示。
國內(nèi)外市場情況不同
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，各家企業(yè)積極布局和拓展海外市場，一方面與海外市場廣闊有關(guān)，另一方面，仍受國內(nèi)市場競爭激烈的影響。與此同時，國內(nèi)外充電樁市場面臨著頗為迥異的情況。
“國內(nèi)市場經(jīng)過幾輪的洗牌，已處于高速發(fā)展期，但高速發(fā)展的同時內(nèi)卷也嚴(yán)重，價格戰(zhàn)不斷涌現(xiàn)，但很多都是在低質(zhì)量內(nèi)卷，既嚴(yán)重制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也催生高可靠的技術(shù)與解決方案。”陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐表示。
有業(yè)內(nèi)人士也向《科創(chuàng)板日報》記者表示，目前國內(nèi)充電樁行業(yè)經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，正處于新舊交替之際，新技術(shù)層出不窮，新玩家不斷涌現(xiàn)，新的市場格局正在形成。
“國內(nèi)市場將會形成‘快充’為主的市場格局，在城市充電站、高速加油站等場景，‘超充’甚至?xí)饾u取代普通快充成為市場主流，類似深圳這樣的‘超充之城’也會越來越多”。上述業(yè)內(nèi)人士表示，“國內(nèi)市場在大功率充電、V2G、光儲充協(xié)同等技術(shù)上已具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢，未來將會持續(xù)向智能化、能源管理、電池健康管理等方向發(fā)展。企業(yè)之間的競爭，會從產(chǎn)品之間的競爭，逐漸過渡到‘產(chǎn)品+投資+運營+生態(tài)+商業(yè)模式’的產(chǎn)業(yè)鏈競爭。”
同時，上述人士提到，長期以“低價”“劣質(zhì)”為代表的投機型企業(yè)會逐漸被市場清退，以“技術(shù)”“質(zhì)量”“服務(wù)”為核心的企業(yè)會占據(jù)更大市場份額。同時隨著華為、陽光等巨頭下場，過去以中小廠家為主的格局也會快速發(fā)生改變。
“至于海外市場，目前處于發(fā)展早期階段，短期內(nèi)小功率交流樁仍會是市場主流。美國、歐洲等市場，‘快充’比例會進一步加大，‘超充’‘光儲充’等技術(shù)會逐漸得到認(rèn)可；東南亞、中東等市場，隨著政策推動與城市運營站的增加，‘快充’市場會快速增長。”該業(yè)內(nèi)人士表示。
值得一提的是，于中國企業(yè)而言，海外充電樁價格似乎更具吸引力。萬幫數(shù)字能源（星星充電）股份有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理郭琪仁此前表示，歐美客戶對充電樁價格敏感度較低，海外同功率充電樁價格為國內(nèi)充電樁價格的數(shù)倍。“以120kW直流充電樁為例，海外一臺120kW充電樁價格換算成人民幣約46.4萬元，大幅高于國內(nèi)3萬-5萬元價格。”這成為吸引國內(nèi)廠商布局歐美市場的原因之一，亦或可提高國內(nèi)充電樁廠家的盈利能力。
對此，《科創(chuàng)板日報》記者以投資者身份致電多家布局海外充電樁市場的上市公司。從了解到的整體情況來看，過去一年，多家企業(yè)在海外充電樁市場取得不俗進展，且都有進一步加快在海外的市場布局。但因企業(yè)的布局階段與聚焦地區(qū)有所差異，今年來，既有企業(yè)“海外市場情況仍然不錯”，也有企業(yè)“目前暫時沒有大量訂單”。
多家樁企回應(yīng)海外布局進展
“去年公司海外充電樁業(yè)務(wù)增幅較大，今年來市場情況仍然不錯。相較于國內(nèi)公司眾多、行業(yè)競爭激烈，海外充電樁業(yè)務(wù)雖然門檻更高，但一旦跨過門檻得到認(rèn)可后，海外市場的發(fā)展就會相對順利。”道通科技(26.330, 1.46, 5.87%)證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“分地區(qū)來看，目前美國增量最大，歐洲位居第二。主要因為歐洲國家眾多，市場和政策迥異，進展不如美國順利。”
道通科技在今年4月12日的投資者調(diào)研中提到，該公司海外市場按銷售渠道分為線上客戶、線下客戶兩類。線上是指通過電商平臺購買公司充電樁的客戶，主要應(yīng)用場景為海外家用，主要產(chǎn)品是交流樁。
“陽光電源(99.270, 2.38, 2.46%)海外充電業(yè)務(wù)已遍布德國，英國、法國、荷蘭等20多個國家和地區(qū)。”陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時回應(yīng)，開年以來，陽光電源充電業(yè)務(wù)還在積極布局中東、亞太等新市場，“今年3月首進澳洲即獲得高防護集成樁大單”。
炬華科技(14.560, 0.19, 1.32%)證券部人士向《科創(chuàng)板日報》記者表示，“去年至今公司獲得了不少海外地區(qū)的認(rèn)證和通過，但目前公司的業(yè)務(wù)仍在洽談中，暫時沒有大量訂單。海外市場拓展還是比較難的，每個地區(qū)門檻都不一樣。”
盛弘股份(29.670, 0.17, 0.58%)證券部人士表示，“今年整體海外市場還是不錯，前期公司在歐洲布局較多，因此肯定也是歐洲市場先有市場產(chǎn)出，美國市場公司也在進步一布局，但見效沒有那么快。”
年報顯示，盛弘股份2023年營收分產(chǎn)品看，新能源電能變換設(shè)備營收同比增加255.65%，電動汽車充電設(shè)備營收同比增加99.58%，是該公司收入增速最大的兩類產(chǎn)品。其同時期營收分地區(qū)看，該公司2023年海外營收5.34億元，同比增加81.91%。
《科創(chuàng)板日報》記者也致電布局海外充電樁市場的特銳德(20.120, 0.13, 0.65%)與英杰電氣(49.370, 1.46, 3.05%)。特銳德證券部人士表示，目前海外業(yè)務(wù)尚處于前期發(fā)展階段，占該公司整體收入比例較小；英杰電氣證券部人士表示涉及全資子公司英杰新能源業(yè)務(wù)，目前不便透露。
市場廣闊但門檻更高
多位業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板日報》記者分析表示，充電樁海外市場較為廣闊，但相關(guān)門檻亦更高。
國際能源署（IEA）在《Global EV Outlook 2023》報告中預(yù)計，美國新能源汽車（含巴士、轎車、卡車、Van，且包含純電和插電混動）在2030年將達(dá)到4100萬臺。與之相對應(yīng)，美國的公共快充樁將從2022年的2.8 萬個增長到2030年38萬個，年復(fù)合增長率為38.5%；公共慢充樁將從2022年的10萬個增長到2030年的100萬個，年復(fù)合增長率為33.4% 。
東吳證券(6.690, 0.39, 6.19%)研究所預(yù)計，2025年歐洲直流樁市場空間可達(dá)187億元，2022-2025年復(fù)合增長率76%，美國直流樁市場空間79億元，2022-2025年復(fù)合增長率112%。
“我國充電樁發(fā)展比較早，經(jīng)過了數(shù)年實踐，無論是價格、成本、質(zhì)量把控還是經(jīng)驗都超前于國外。隨著歐美新能源汽車滲透率的提升，海外充電樁即將進入加速建設(shè)期，供需缺口為中國充電樁企業(yè)出海提供了契機。”陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐表示。
深圳永泰數(shù)能CMO李晶晶在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時表示，“目前隨著國內(nèi)電動車加速出海，也為國內(nèi)充電樁企業(yè)帶來更多機遇。從區(qū)域上看，除‘傳統(tǒng)’的美國、歐洲市場外，東南亞、中東等市場充電樁需求增長較快；從技術(shù)上看，國內(nèi)以高電壓大電流為標(biāo)志的超充技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先全球，企業(yè)逐漸從‘產(chǎn)能出海’向高質(zhì)量‘技術(shù)出海’轉(zhuǎn)變。”
“但我們也應(yīng)該注意到，對國內(nèi)企業(yè)來說，因自身經(jīng)驗不足，對海外不同地區(qū)市場差異缺乏理解，會面臨不同的挑戰(zhàn)。”李晶晶分析認(rèn)為，“比如最容易忽略的數(shù)據(jù)安全問題、會影響成本的關(guān)稅問題、售后服務(wù)問題、運營平臺對接問題等。”
陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐表示，中國充電樁企業(yè)在海外市場仍處于初級探索階段，首要面臨的是需要滿足當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)，還面臨政策挑戰(zhàn)，“同時海外用戶對售后服務(wù)的期望值很高，售后代價非常高，不少中國樁企對此沒有做好準(zhǔn)備，對整個行業(yè)的聲譽會造成負(fù)面影響。”
道通科技也在今年4月10日的投資者調(diào)研中表示，歐美市場對充電樁軟件、硬件能力、本地化生產(chǎn)及本地化售后維護服務(wù)等要求高，對于充電樁企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力、全球化管理和服務(wù)水平提出了更高的要求。
“為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，我們認(rèn)為企業(yè)需要具備全球化思維，高效的售后團隊，本地化的市場策略，針對不同市場定制化的研發(fā)能力，以及專業(yè)的本地合作伙伴。”李晶晶進一步表示。
國內(nèi)外市場情況不同
《科創(chuàng)板日報》記者注意到，各家企業(yè)積極布局和拓展海外市場，一方面與海外市場廣闊有關(guān)，另一方面，仍受國內(nèi)市場競爭激烈的影響。與此同時，國內(nèi)外充電樁市場面臨著頗為迥異的情況。
“國內(nèi)市場經(jīng)過幾輪的洗牌，已處于高速發(fā)展期，但高速發(fā)展的同時內(nèi)卷也嚴(yán)重，價格戰(zhàn)不斷涌現(xiàn)，但很多都是在低質(zhì)量內(nèi)卷，既嚴(yán)重制約行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，也催生高可靠的技術(shù)與解決方案。”陽光電源充電事業(yè)部總裁陽岳豐表示。
有業(yè)內(nèi)人士也向《科創(chuàng)板日報》記者表示，目前國內(nèi)充電樁行業(yè)經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，正處于新舊交替之際，新技術(shù)層出不窮，新玩家不斷涌現(xiàn)，新的市場格局正在形成。
“國內(nèi)市場將會形成‘快充’為主的市場格局，在城市充電站、高速加油站等場景，‘超充’甚至?xí)饾u取代普通快充成為市場主流，類似深圳這樣的‘超充之城’也會越來越多”。上述業(yè)內(nèi)人士表示，“國內(nèi)市場在大功率充電、V2G、光儲充協(xié)同等技術(shù)上已具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢，未來將會持續(xù)向智能化、能源管理、電池健康管理等方向發(fā)展。企業(yè)之間的競爭，會從產(chǎn)品之間的競爭，逐漸過渡到‘產(chǎn)品+投資+運營+生態(tài)+商業(yè)模式’的產(chǎn)業(yè)鏈競爭。”
同時，上述人士提到，長期以“低價”“劣質(zhì)”為代表的投機型企業(yè)會逐漸被市場清退，以“技術(shù)”“質(zhì)量”“服務(wù)”為核心的企業(yè)會占據(jù)更大市場份額。同時隨著華為、陽光等巨頭下場，過去以中小廠家為主的格局也會快速發(fā)生改變。
“至于海外市場，目前處于發(fā)展早期階段，短期內(nèi)小功率交流樁仍會是市場主流。美國、歐洲等市場，‘快充’比例會進一步加大，‘超充’‘光儲充’等技術(shù)會逐漸得到認(rèn)可；東南亞、中東等市場，隨著政策推動與城市運營站的增加，‘快充’市場會快速增長。”該業(yè)內(nèi)人士表示。
值得一提的是，于中國企業(yè)而言，海外充電樁價格似乎更具吸引力。萬幫數(shù)字能源（星星充電）股份有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理郭琪仁此前表示，歐美客戶對充電樁價格敏感度較低，海外同功率充電樁價格為國內(nèi)充電樁價格的數(shù)倍。“以120kW直流充電樁為例，海外一臺120kW充電樁價格換算成人民幣約46.4萬元，大幅高于國內(nèi)3萬-5萬元價格。”這成為吸引國內(nèi)廠商布局歐美市場的原因之一，亦或可提高國內(nèi)充電樁廠家的盈利能力。
